山東盛昌金屬科技有限公司
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掛牌交易有望成行 蠢蠢欲動的氧化鋁 轉(zhuǎn)載
【鋁市春秋】氧化鋁預(yù)評；目前盡管春節(jié)長假已經(jīng)過去，電解鋁企業(yè)原料氧化鋁庫存持續(xù)下降，但氧化鋁市場交易仍清淡。受云南電力短缺影響，電解鋁減產(chǎn)事實(shí)將會給國產(chǎn)氧化鋁施加較大的需求過剩壓力。從12月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)看，2022年12月中國鋁土礦進(jìn)口1015萬噸 同比增加17%。2022年1-12月鋁土礦進(jìn)口總量12547萬噸，同比增加17%。2022年12月中國進(jìn)口氧化鋁約為12.42萬噸，同比下降51.34%。從進(jìn)口國家上來看，中國氧化鋁進(jìn)口主要供應(yīng)國為澳大利亞和印度尼西亞，占比高達(dá)51.53%和23.97%。從出口國家上來看，中國氧化鋁主要出口至俄羅斯，占比高至90.29%；從出口收發(fā)貨地來看，出口較多省份為海南省和福建省，分別占比52.61%和37.49%，這表明俄羅斯的鋁原料氧化鋁并不受歐美制裁影響。綜合而言，近期國產(chǎn)鋁礬土仍保持供應(yīng)偏緊局面，而進(jìn)口礦價(jià)格整體仍在高位徘徊，海運(yùn)費(fèi)呈現(xiàn)下降趨勢。對煤電鋁影響較大的動力煤因需求不佳，價(jià)格持續(xù)下跌，擴(kuò)大了上游煤電鋁盈利空間，相應(yīng)增加了氧化鋁下調(diào)機(jī)會。目前5500動力煤已經(jīng)跌破1000元/噸整數(shù)關(guān)口，一旦有效擊穿1000元/噸整數(shù)關(guān)口，煤電鋁成本松動既成事實(shí)，煤電鋁價(jià)格將會呈現(xiàn)繼續(xù)下跌局面。而氧化鋁長單議價(jià)能力將增強(qiáng)，特別是國內(nèi)氧化鋁即將掛牌，氧化鋁銷售將不再單一受制于電解鋁企業(yè)。
【鋁市春秋】認(rèn)為，受國產(chǎn)電解鋁持續(xù)減產(chǎn)影響，國產(chǎn)氧化鋁價(jià)格維持高位徘徊的局面將會被打破，尤其是在大部分國家加息周期的背景下，今年氧化鋁價(jià)格運(yùn)行趨勢仍為震蕩下跌。盡管三網(wǎng)報(bào)價(jià)有主觀傾向氧化鋁行業(yè)的可能，但在大宏觀環(huán)境影響下，價(jià)格下跌不會改變。不過，我們需要注意的是今年國內(nèi)氧化鋁在上海貨物交易單位可能要掛牌交易，這將活躍氧化鋁的價(jià)格詢價(jià)。總之，近些年中國經(jīng)濟(jì)遇到的困難，原因之一是企業(yè)家對經(jīng)濟(jì)沒有信心，長期投資增加較少，而其背后的原因在于法治不健全，合同不能得到執(zhí)行、產(chǎn)權(quán)得不到保護(hù)，無法激勵(lì)長期投資，這必然無法改變經(jīng)濟(jì)內(nèi)在動力。中國上游氧化鋁供應(yīng)商一般議價(jià)能力較低，但在上海貨物交易單位氧化鋁掛牌交易后，議價(jià)能力的大幅提高，勢必影響未來氧化鋁價(jià)格，特別是隨著氧化鋁產(chǎn)業(yè)資金的介入，國產(chǎn)氧化鋁價(jià)格振蕩加劇不可避免。而更多的套利資金加入將推動一向死氣沉沉的國產(chǎn)氧化鋁寬幅震蕩，預(yù)期1季度國產(chǎn)氧化鋁價(jià)格趨勢仍為震蕩下跌。
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